外需不足致5月出口再现“跳水”,俄罗斯与中亚成为出口亮点地区。
3-4月纺织服装外贸出口经历了短暂好转，两月平均出口增长14.3% ，但增长的根基不牢 ，在年初积压订单集中释放之后、外需并未有效恢复的情况下，5月纺织服装出口形势再次反转，当月出口又现两位数下降 ，降幅达13.1%。纺织服装出口当前正面临艰难的爬坡过坎阶段。
从市场看 ，当月对四大重点市场东盟、美国、欧盟和日本的出口全部下降，且对前期表现尚可的东盟和日本的降幅超过美国和欧盟，说明全球大多数地区对服装类终端消费品的需求仍未恢复，发达国家市场去库存仍在进行时 ，连带中间品的需求同步下滑。在经历了10轮、累计500个基点的强劲加息后，美国5月核心CPI年率指数下降到5.3% ，仍未及2021年底时的水平。６月在实际利率转正后 ，美联储暂停加息，但年内仍有两次25个基点的加息预期。欧洲央行６月再次加息，利率水平已经达到近20年来的最高点，但欧元区5月核心CPI为5.3%，仍处于较高水平，欧洲央行亦表示下半年仍会继续加息打击通胀 。美欧重点市场恢复有待时日，目前初步预期下半年会有所回暖 ，但仍以谨慎乐观为主。
与传统市场陷入下跌形成对比 ，俄罗斯与中亚成为纺织服装出口增长迅速的地区。5月，我对俄和中亚五国出口分别增长61.4%和91.5% ，前五月累计分别增长45.9%和61%，二者合计对我整体出口形成了2.5个百分点的正向拉动。在我出口市场中所占比重升至7.4% 。但该地区市场相对单一 ，体量有限 ，与美欧日市场所占份额仍差距较大，尚不能弥补传统市场下跌造成的损失。
大类商品出口价格下跌趋势明显。
年初以来，纺织原料价格持续回落 ，5月纺织原料类购进价格指数降至95% ，棉花和化纤的进口价格也分别降至2021年底和2022年初时的水平。在原料价格下降和外需不振的共同作用下，5月纺织服装出口量、价齐跌，出口量、价指数分别为-5.3%和-8.3%，其中大类商品的出口价格全部下跌，且跌幅超过年初时的水平。
02 贸易数据
2023年1-5月，全国货物贸易进出口总值24412.3亿美元，同比(下同)下降2.8%，其中出口14003.5亿美元，增长0.3%，进口10408.8亿美元，下降6.7% ，累计贸易顺差3594.7亿美元。
2023年5月 ，全国货物贸易进出口总值5011.9亿美元，同比(下同)下降6.2% ，其中出口2835.0亿美元，下降7.5% ，进口2176.9亿美元，下降4.5%，贸易顺差658.1亿美元 。
1-5月，纺织品服装贸易额1264.3亿美元，同比下降5.9%，其中出口1182.1亿美元，下降5.3% ，进口82.2亿美元，下降14.4% ，累计贸易顺差1099.9亿美元 ，下降4.5%。
5月 ，纺织品服装贸易额270.9亿美元 ，同比下降12.5% ，其中出口253.2亿美元 ，下降13.1%，进口17.7亿美元 ，下降2.4%，当月贸易顺差235.5亿美元，下降13.9% 。
03 贸易特点
2023年1-5月纺织品服装贸易呈现如下特点 ：
一、国际需求收缩持续，5月出口重回跌势
由于年初积压的订单在3月 、4月基本完成出货，在国际需求收缩持续 、订单下滑、去年同期高基数的压力下，5月出口同比未能延续前两个月的上涨势头，重回去年7月以来的跌势 ，同比下降13.1% ，环比则连续第二个月下降 ，较上月下降1.3个百分点。6月出口走向尚不明朗，继续下滑的可能性较高。
二、市场结构变化仍在继续，一带一路沿线国家和非洲等非传统市场成为出口重要推动力
传统发达市场需求走弱 、库存消化缓慢仍是当前我国纺织服装出口面临的主要困难 。在3月、4月消化完年初积压订单后，5月我对欧美日等传统市场出口再次出现较大幅度下滑，拖累我纺织服装整体出口。5月单月 ，我对美国、欧盟27国和日本出口同比分别下降22.2% 、15.9%和25.5%，均超13.1%的整体降幅。欧美在我出口市场中所占份额也从去年的31%降至今年前五月的27.4% ，下降了3.6个百分点 。同时，欧美需求不振也导致我中间品对东盟出口增长动能不足。5月，我对东盟出口同比下降23.7% 。与上述四大市场形成鲜明对比的是，5月我对中亚五国、非洲国家、俄罗斯和墨西哥出口保持增长，涨幅分别达91.5%、2.1% 、61.4%和14% 。值得一提的是 ，1-5月我对非洲国家累计出口105.1亿美元，同比上涨13.3% ，非洲国家占我出口市场的份额提升至8.9%，1-5月我对加纳 、塞内加尔 、阿尔及利亚、安哥拉等国的出口增幅超过40%，在有海关统计的50多个非洲国家中，我对逾40个非洲国家出口保持了增长，非洲国家成为我纺织服装出口的重要增长点。
东盟—受欧美需求下降的传导影响，我对东盟出口增长动能减弱。5月我对东盟出口同比大幅下降23.7%，环比下降13.5%。其中中间品纱线面料下降25.9%。1-5月累计对东盟出口下降3.9%，其中纱线面料合计出口下降14.1% ，服装出口增长18.9% 。
美国—对美出口继续下跌 。5月对美出口延续跌势 ，且跌幅有所扩大，从上月的5%扩大到本月的22.2%。重点商品针梭织服装当月出口量价齐跌，金额同比降幅由上月的9%扩大至24%，其中出口量同比下降21% ，出口均价微降3.7%。1-5月我对美累计出口179.5亿美元，下降16.7%，其中针梭织服装合计出口下降16.2%，主要是出口量下降21.4%，出口均价保持6.6%的上涨。
欧盟—对欧盟出口延续跌势，5月同比降幅由上月的6.2%扩大至15.9%。但在四大重点市场中 ，本月欧盟降幅最低。其中大类商品针梭织服装出口下降18.5%。与美国略有不同的是，对欧盟针梭织服装出口额下降更多地是由于价格下降所致，当月出口价格下跌11.1%，出口数量下降8.3%。1-5月对欧盟累计出口144.2亿美元，下降19.3%。大类商品针梭织服装合计下降20%，出口量和均价分别下跌12%和9.1% 。
日本—在4月实现去年11月以来唯一的月度增长之后，5月我对日出口重回跌势 ，当月出口同比下降25.5% ，在四大重点市场中跌幅最大。其中大类商品针梭织服装出口下降26.3%，出口量同比下降23.3% ，出口单价下降3.9%。1-5月，我对日本累计出口69.7亿美元，同比下降8.3% ，其中针梭织服装出口下降7.4%，出口量下降3.9%，出口均价下跌3.6%。
从重点市场4月的进口数据看，欧美需求回落现象突出，自主要来源地的进口额均出现较大幅度下滑 。自中国进口降幅低于其自全球进口整体降幅，也低于越南、孟加拉等主要产地。
4月 ，中国纺织服装产品在美国、欧盟 、日本的市场占比分别为22.9% 、24.6%和55.7%，均高于去年同期和今年3月 。
其中，美国4月自全球进口降至85亿美元，同比下降28.5% ，自中国进口下降26.4%，自越南、印度、孟加拉 、印尼、巴基斯坦和柬埔寨等主要来源地的降幅均超过30% ，自墨西哥进口降幅最小，为8.1%，近岸化采购趋势明显。欧盟4月自全球进口纺织品服装90亿美元，同比下降19.3%，其中自中国进口下降18.9%，自孟加拉进口大跌31.9% ，自印度 、巴基斯坦和越南的进口降幅也接近或超过20%，自土耳其进口下降16.6%。4月，日本自全球进口纺织品服装26亿美元，增长4.8% ，其中自中国进口增长12.5%，自越南 、缅甸进口实现2-3%的小幅增长 ，自孟加拉进口则下降16%。
三、四大类商品出口价格全线下跌，拖累整体出口行情
5月，纺织品和服装出口分别下降14.2%和12.2%。四大类商品纱线、面料 、家用纺织品和针梭织服装出口额均下滑 ，下降幅度分别为16% 、14.4%、5.2%和12.4% 。从出口数量看，纱线和家用纺织品出口量继续保持增长，增幅分别为4.4%和5.4% ，面料和针梭织服装出口量下滑 ，降幅分别为6.6%和6.9%。从出口价格看 ，当月四大类商品价格全部下跌，针梭织服装和面料下跌略缓 ，纱线和家纺下跌最快，降幅均超10%。
1-5月，纺织品累计出口额下降9.4%，服装出口额下降1.1%。四大类商品中，除家用纺织品出口额上涨2.5%外，其余三类产品出口额均下降，纱线和面料出口额分别下降10.7%和10.6%，针梭织服装出口额微降1.1%。其中，纱线出口额下降主要是由价格下降所致，1-5月纱线出口单价大幅下降21.3% ，出口数量则同比提高13.2%；面料出口量价齐跌；针梭织服装出口则量跌价升。
四 、5月重点省市出口下跌，累计出口进一步走弱
5月，在外需不振和去年5月基数高因素叠加影响下，主要省市纺织服装出口下跌超预期，排名前六的浙江、江苏 、广东 、山东、福建和上海分别下降7.9%、23.9% 、18.9%、28.9% 、29.5%和6.5% 。此外，新疆、广西和湖北同比增长139.9%、127.7%和44.4%，侧面反映出后疫情时期由于订单减少、用工成本增加，传统外贸省份产业链向中西部地区转移的趋势。
1-5月 ，全国31个省（市、区 ，不含港、澳 、台）中有12个省保持增长 ，其中新疆（96.3%）、广西（155.1%）、四川（52.9%）、贵州（164.4%）增幅较大。排名前六的重点地区浙江 、江苏、广东、山东、福建和上海分别下降4.1%、16.9%、11.9%、10.6%、15.2%和8.9%,较上月进一步走弱。
进口方面 ，国内需求相对稳定，5月主要省市进口回升 ，其中上海同比增长21.7% ，广东、江苏 、浙江分别下降7.6%、25.7%和28.6% 。
1-5月主要省市进口全部下降，跌幅接近或超过20% 。
五 、5月服装进口增长25%，前5月进口额累计下降
5月纺织品进口10亿美元，同比下降16.5% ，其中纱线 、面料和制成品进口额同比分别下降19.2% 、15.5%和12.1% 。
服装5月进口7.69亿美元 ，同比增长25.2% 。其中针梭织服装进口额同比增长31.4%，进口量下降10.8% ，单价同比上涨47.4% ，价格因素是带动增长的主要原因 。
1-5月 ，纺织品和服装累计进口43.3亿美元和38.8亿美元，同比下降21.8%和4.1%，服装累计进口额降幅较1-4月收窄5个百分点 。大类商品面料累计进口量增长0.56%，纱线 、针梭织服装累计进口量分别下降13.8%和26.9% ，纱线进口单价同比下降16.5% ，针梭织服装进口单价上升41.1% 。
六、棉花进口量环比继续回升，内外棉价差继续扩大
5月，我国棉花进口数量10.9万吨，环比增长30.3%，同比下降40.6% 。进口均价略有回升 ，每吨2300美元，同比下降13.2%，环比上升5.5% 。
1-5月，我国累计进口棉花49.1万吨，同比下降49.7%；进口均价2290美元/吨，下降9.5%。其中自重点进口区美国、巴西及埃及的进口量下降 ，自澳大利亚、苏丹和土耳其实现较快增长，增幅从60%至208%。
化学纤维进口量、价继续下跌，5月进口量同比分别下降17%，进口均价同比下跌12.4% 。进口量前五个月累计下降18%，进口价格下降2.4%。
根据中国棉花协会发布的信息 ，5月，国内经济运行总体延续恢复态势，内需缓慢复苏，外贸市场承压运行 。国内棉价受棉花减产预期影响，棉价快速上涨，24日中国棉花价格指数（CCIndex3128B）上涨至16658元/吨 ，创年度新高；国际棉价波动回落，内外棉价差有所扩大 。5月31日中国棉花价格指数（CCIndex3128B）为16408元/吨，环比上涨3.7% ，同比下跌23.8%，月均价为16365元/吨，环比上涨5%，同比下跌26% ；同期，Cotlook A指数为94.2美分/磅，环比上涨1% ，同比下跌40.2%，折1%关税价格为15905元/吨，低于国内棉价503元，较上月扩大411元。
来源：中国纺织品进出口商会
